德意志银行新加坡分行发行之美元计价零息债券(隐含固定年利率为4.90%)于今(21)日上柜挂牌,为国内首档30年期之美元计价零息债券,也是截至目前为止发行规模最大之国际债券,发行金额达6.7亿美元。

柜买中心表示,为配合推动金管会「金融进口替代」政策之推动,除积极宣导人民币计价宝岛债外,亦持续推动所有外币计价之国际债券来台上柜挂牌。债券承销商表示,开放外国发行人来台发行长天期美元计价之零息债券,除可促进我国债券市场商品种类更加多元发展外,更可满足寿险等专业投资机构资产配置之需求,让投资机构在国内即可购足所有之投资商品,而无须再绕道海外进行资产配置。

据统计,今年下半年以来,外币计价国际债券再掀上柜挂牌热潮,除了6月交通银行香港分行发行3、5及7年期总计人民币20亿元之宝岛债外,7月国际债券市场更是热闹,烨辉子公司Golden Development Holdings Limited发行首档在台、星双边挂牌宝岛债券。另美元计价国际债券部分,除法国兴业银行发行2档国际债券外,今日尚有德意志银行新加坡分行发行6.7亿美元的国际债券。

柜买中心表示,随着国内保险法的修正及国际债券销售对象的大幅度放宽,以及未来人民币资金回流机制提升、人民币计价商品的多元化及「金融进口替代」政策之推动,预期今年将是外币计价国际债券大幅突破且成长的一年,而近期市场的突破将有助扩大我国债券市场之规模。